1941年,美国海军情报局特工索姆斯(约翰•库萨克JohnCusack饰)奉命来到上海,负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中,他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜(巩俐饰),对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果,他只得继续打探。为了调查康纳的死因,他秘密约见了康纳的线人。然而,两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会,索姆斯再次与安娜重逢,并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭(周润发饰)及日本情报处田中大佐(渡边谦饰)。在调查中,索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人(菊地凛子饰)有关……
格拉帕·格潘,拉查楠·玛哈菀,帕瓦·吉沙晚迪,瓦奇拉维·让维瓦,柴·尼姆塔瓦特,坦那瑟·苏瑞亚蓬柴固,彬雅帕·珍帕诵,素撒·猜唷罗,Chusri,Chern-Yim,普西特·迪塔皮西,Pimonwan,Hoonthongkam,查亚功·朱塔玛斯,Phuang,Keawprasert,萨塔布·莱德克,Jaturong,Mokjok